Cet article vous est présenté par Cloud Girafe, intégrateur Salesforce et spécialiste des projets CPQ depuis de nombreuses années. Cloud Girafe a réalisé plus de 30 projets CPQ sous la supervision de David Boukhors, spécialiste certifié Salesforce. https://cloudgirafe.fr/
Une mise en garde évidente mais essentielle : Avant de commencer un projet CPQ, assurez-vous que votre catalogue est à jour et que vous ne comptez pas le modifier dans les prochains mois.
Exemple : Un client lance un projet CPQ en septembre, et doit changer son catalogue en janvier. Il prend donc le risque de devoir tout refaire, et de faire déraper tout le projet.
Le principe même d’un projet CPQ c’est qu’il y a vraiment un ordre à respecter :
C = Configure Assurez-vous de savoir construire vos offres dans l’outil, avec des options cohérentes, et des ajouts automatiques d’option. Exemple : Frais de port en automatique en fonction du poids des articles.
P = Price Surtout, ne débutez pas cette étape trop tôt ! Si le produit n’est pas configuré correctement, n’essayez pas de calculer un prix.
On inclut les discounts dans cette partie. CPQ propose des System discount (par exemple, discount automatique quand on prend une certaine quantité, ou suivant un accord cadre avec le client), et des discounts discrétionnaires, saisis par le commercial.
Q = Quote Il s’agit du document que vous envoyez au client.
À Savoir: Dans le modèle anglo-saxon, un devis n’a pas à être beau mais doit simplement être formel. Alors qu’en France, nous apportons une attention particulière au document à faire signer au client.
C’est pourquoi il n’est pas rare de prendre des outils tels que : Conga Composer ou Docusign Gen en complément de CPQ.
L’offre CPQ contient les outils « Conga Composer » ou « Docusign Gen » inclus dans la licence.
À côté de CPQ, pensez à utiliser des tables/objets.
Par exemple, pour gérer un code promo, pensez à créer une table indépendante avec les infos suivantes :
La personne chargée des promos n’a pas besoin de licence CPQ et peut traiter cette partie sans avoir besoin de formation CPQ.
Évitez de mettre trop de règles « en dur » dans l’outil. Il vaut mieux penser plus général et variabiliser. C’est pareil pour calculer les primes des commerciaux, il vaut mieux créer une table contenant les règles.
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