Salesforce est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) basé sur le cloud qui aide les entreprises à construire une vision 360 sur leurs clients. Voici les 3 plates-formes Salesforce les plus connues :

• Sales Cloud : C’est une plate-forme CRM qui vous permet de gérer les aspects ventes, marketing et support client de votre organisation. Si votre entreprise est engagée dans le Business-To-Business (B2B) ou le Business-To-Customer (B2C), “Sales Cloud” est le service dont votre équipe de vente a besoin.
• Service Cloud : C’est une plate-forme pour gérer le service client et l'équipe d'assistance de votre entreprise. Elle aide non seulement vos agents à résoudre plus rapidement les problèmes des clients, mais donne également à vos clients un accès aux réponses sous format d’une base de connaissance. En utilisant cette base de connaissance, vos clients peuvent résoudre eux-mêmes les problèmes.
• Marketing Cloud : Avec plate-forme de marketing numérique puissante, votre équipe marketing peut l'utiliser pour gérer le parcours client, l’emails, le mobile, les médias sociaux, la personnalisation Web, la création de contenu, la gestion de contenu et l'analyse des données.

Le rôle d’un intégrateur est d’aider les entreprises à réussir leur projet Salesforce. C’est le partenaire qui va réaliser les paramétrages, développements et l’intégration de Salesforce au système d’information existant (Outlook, SAP, site web e-commerce, …).

Voici quelques conseils pour vous aider à choisir votre intégrateur Salesforce :

1. Avoir une idée claire sur ce que vous voulez accomplir avec Salesforce
2. Vérifier les expertises de votre intégrateur Salesforce
3. Avoir une équipe projet adapté à votre projet
4. Prévoir une maintenance après la mise en production
5. Estimer en avance votre budget projet et intégration

Il existe 2 type des entreprises partenaires Salesforce, Des partenaires AppExchange (AppExchange Partner) et des partenaires de conseil (Consulting Partner), les deux s'adressent au marché de différentes manières.

• Les partenaires AppExchange vendent des solutions commerciales sur AppExchange. Ces solutions vont des blocs de développement de logiciels, tels que les composants Lightning, aux applications à part entière qui s'exécutent sur la plate-forme Salesforce et utilisent des services externes.
• Les partenaires de conseil commercialisent leur expertise Salesforce auprès des clients qui ont besoin d'aide pour la migration de leur CRM, l'intégration de systèmes ou la conception des applications personnalisées. Ils démontrent cette expertise en mettant à jour leurs certifications Salesforce et en assemblant des portefeuilles de projets réussis. Par exemple :
  • Lancement réussi d'une solution de gestion des tickets (support client) pour une grande entreprise de soins de santé, leur permettant d'économiser 20% des frais généraux de comptabilité.
  • Pour une grande entreprise multinationale, construire une communauté de clients intégrée avec Salesforce et améliorer considérablement leur satisfaction client.
  • Ou le simplement, l'intégration de Salesforce avec un site web e-commerce pour le suivi des commandes des clients, intégration avec un ERP ou le logiciel de facturation.

L'Outsourcing du service de conseil ou d’implémentation du CRM Salesforce vous permet d'accéder à des administrateurs et des développeurs certifiés Salesforce afin que vous puissiez profiter des avantages absolus de ce que Salesforce et offrir à votre entreprise des belles économies. En outre, vos responsables peuvent alors se concentrer pour améliorer les stratégies commerciales, en particulier pour les petites entreprises, car ils sauront que la personnalisation du CRM Salesforce sera gérée par des spécialistes certifiés Salesforce.

Bien que Salesforce est une plate-forme CRM hautement productive, l’implémentation de Salesforce dans votre entreprise peut mal tourner de plusieurs manières. Vous devez être extrêmement prudent et prendre en compte plusieurs facteurs avant, pendant et après la mise en œuvre de Salesforce, car même une petite erreur peut avoir des implications à grande échelle sur votre entreprise.

Voici quelques-unes des erreurs d'implémentation Salesforce les plus courantes que vous devez vous abstenir de commettre :

• Vous pensez que vous êtes capable de gérer vous-même l'implémentation de Salesforce
• Choisir le mauvais partenaire Salesforce
• Des besoins fonctionnels ou techniques trop compliquées
• Sous-estimation des tâches de nettoyage, migration et de l'intégration des données
• Ne pas former suffisamment vos utilisateurs finaux

Lorsque vous vous attaquez à un gros projet comme l’implémentation de Salesforce, vous voulez avoir la satisfaction de savoir que vous avez réussi et un moyen de corriger le cours si vous avez raté la cible. La définition de votre adoption par les utilisateurs et d'autres mesures avant de commencer vous prépare à mesurer le succès de vos efforts.

Le premier indicateur de succès est l'adoption par les utilisateurs. Bien sûr, les métriques à utiliser et la fréquence de leur suivi dépendent de vos besoins spécifiques, voici quelques indicateurs (KPI) :

• Pourcentage du personnel se connectant chaque mois
• Nombre d'enregistrements de contact et de compte créés au cours des 30 derniers jours ou la fréquence d'exécution des rapports
• Nombre d'opportunités ouvertes devant se fermer au cours des 90 prochains jours sans aucune activité au cours des 30 derniers jours

Lorsque vous êtes sur le point de déployer votre projet Salesforce, téléchargez l'AppExchange gratuit Salesforce Adoption Dashboards Salesforce Labs. Utilisez-le pour suivre les connexions des utilisateurs, le nombre d'enregistrements créés, générer des statistiques et bien plus encore.

La transition des opérations quotidiennes vers un nouveau logiciel est un grand pas en avant pour une entreprise. Il peut être difficile de s'adapter au début, mais il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour préparer votre entreprise et vos employés :

Si vous ne disposez pas de l'expertise Salesforce interne, nous vous suggérons fortement de travailler avec une société de conseil Salesforce. Il serait utile que vous disposiez d'un soutien professionnel pour éviter que les choses ne tournent mal. Vous pouvez rechercher et trouver les meilleures intégrateurs Salesforce sur CRM Consulting.

Une fois que vous aurez choisi votre intégrateur Salesforce, il faut maintenant choisir l'équipe projet qui pilotera le projet en interne. L'équipe sera chargée de superviser le processus étape par étape de la mise en œuvre jusqu'à la livraison du projet. L'équipe sera également responsable de la formation de vos utrilisateurs Saelsforce.

L'objectif et l'utilisation de Salesforce varient selon les départements. Il est donc également judicieux de faire appel à tous les membres importants de votre organisation pour vous assurer que toutes les solutions sont optimisées.

Le temps nécessaire à la mise en place de Salesforce dépend des besoins de votre entreprise et de vos besoins. La mise en place initiale de Salesforce est souvent très puisque c'est une solution SAAS. En moyenne, pour une petite entreprise, l'implémentation du processus de vente sur Salesforce peut prendre entre 30 et jusqu'à 60 jours. Vous pouvez vous baser sur l'expertise de votre intégrateurs Salesforce pour afiner votre planning et définir vos jalons et dates cibles.

Une fois votre projet Salesforece est déployé, il est essentiel d'impliquer vos utilisateurs. Pour ce faire, il est essentiel que vous souteniez vos utilisateurs, mesuriez l'adoption et encouragez l'adoption.

Nous vous recommandons de découper votre projet Salesforce par phases. Donnez à vos employés le temps de s'adapter et de s'adapter à la nouvelle plateforme que vous introduisez.

Effectuez toujours des améliorations et des mises à niveau pour optimiser l'expérience Salesforce au sein de votre entreprise. Vérifiez les processus qui doivent être revus afin d'augmenter l'adopotion et la satisfaction des utilisateurs.

Lisez le guide complet des 10 étapes pour une mise en œuvre réussie de Salesforce.