Ailo-IT ist Salesforce-Partner für Financial Services in DACH. Wir beraten, implementieren und betreiben Salesforce für Finanzdienstleister in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Einführung, Migration, Modernisierung gewachsener Orgs und Managed Service.
Wir arbeiten mit Sales, Service, Experience, Financial Services, Marketing und Data Cloud, mit Agentforce, Apex, Flows, LWC und Schnittstellen zu Kernbank-, Policen-, ERP- und DMS-Systemen — für Kunden- und Partnerportale, Antrags- und Genehmigungsstrecken, Provisions- und Vertriebsprozesse, Reporting sowie DSGVO-, BaFin- und KYC-Anforderungen.
Typische Leistungen: Salesforce-Org aufräumen, Workflow Rules auf Flow migrieren, Excel- und Altsysteme ablösen, Nachfolge für eine ausgeschiedene Administratorin. Als ausgelagerte Salesforce-Administration und -Support arbeiten wir mit benanntem Team, festem Regeltermin und gemeinsamem Backlog, ab 2.000 € im Monat.
Wir betreuen Finanzierungs- und Förderplattformen, Asset- und Immobilienmanager, Versicherer und Maklerorganisationen — dieselben Köpfe von der Analyse bis in den Betrieb. Seit 2019, über 300 Salesforce-Projekte. Einstieg: Salesforce-Wachstumscheck, 30 Minuten.
