R&Driver spread sheetで見積書

SalesCloudの標準見積機能画面に「見積書作成」ボタンを追加し、Docurainに登録した見積テンプレートでPDFファイルを作成、見積レコードにPDFファイルを保存します。見積書テンプレートはExcelのサンプルを提供します。 見積書テンプレートサンプルをご希望の方は下記のお問合せ先へご連絡ください。 ◆お問合せ先：sf-sales@rand.co.jp　（Salesforceビジネス推進室）

使い慣れたExcelの編集機能を使い簡単にデザインできます。 社印や会社ロゴ等イメージの追加も自由にできます。 見積書のデザインを変更し、DocurainサーバにログインしてExcelを更新するだけで、すぐに新しい見積書が使えます。